Le Conseiller des Professionnels gère et développe un portefeuille de clients composés d’entreprises, de professions libérales et d’entrepreneurs individuels. Sa mission consiste à suivre la situation financière de ses clients.
Il les accompagne et les conseilles dans le développement de leurs activités.
Les objectifs de la formation
L’objectif de cette formation est d’approfondir les connaissances du métier de Conseiller des Professionnels. A l’issue de cette formation, vous serez capable de mieux :
- Vendre les produits et services bancassurance destinés aux professionnels
- Négocier les conditions financières et les garanties
- Instruire les demandes de crédit
- Évaluer les risques
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales et sociales
- Gérer les opérations bancaires en anomalie
- Effectuer des opérations de placement
Comment ça marche ?
– Un test de positionnement initial qui permet d’obtenir un état des lieux de son expertise afin d’orienter la formation vers les zones de progrès (adaptive learning)
– Des capsules de formation sur-mesure avec des modules e-learning ludiques et des centaines de quiz pour tester et ancrer les connaissances
– Le passage d’un examen ICB® Conseillers de Particuliers Niveau 1 avec l’obtention d’un score standardisé ICB® et le label ICB® en format pdf
Au programme
- L’environnement et la réglementation
- Les assurances de personnes
- Les assurances de biens et de responsabilité
- L’assurance-vie et les contrats de capitalisation
- L’épargne et les placements
- Le dirigeant
- La banque au quotidien des pros et des entreprises
- La fiscalité des pros et des entreprises
- Le cadre juridique et social des pros et des entreprises
- La gestion des flux des pros et des entreprises
- L’analyse financière
- Le financement des pros et des entreprises
Les points forts de la formation
- Un bilan de votre expertise métier pour situer vos points forts et zones de progrès
- Un programme de formation personnalisé en fonction de vos besoins
- Une formation complète pour apprendre et ancrer les connaissances clées grâce aux quiz
- Un rapport hebdomadaire transmis par email pour rester focalisé et progresser rapidement
- Des contenus en mobile learning
Chaque sujet est abordé avec un e-learning pour apprendre et de quiz pour s’entraîner.
Ce qu’en pensent nos clients
“Nouvelles Donnes nous a aidé à :
–Améliorer notre taux de transformation recrutement
–Réduire le turn-over
Maintenir une image employeur haute”
Mathias Chevalier, Responsable Développement RH à la BRED
En partenariat avec
Course Curriculum
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