Le Banquier Privé gère un portefeuille de clients fortunés à travers des études patrimoniales et des stratégies d’investissement. Il conseille et oriente ses clients sur les produits financiers les mieux adaptés. Sa mission est de tirer les meilleures opportunités et de développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients.
Les objectifs de la formation
L’objectif de cette formation est d’approfondir les connaissances du métier de Banquier privée.
A l’issue de cette formation, vous serez capable de mieux :
- Conseiller les clients dans leurs investissements financiers
- Promouvoir et vendre les produits financiers
- Réaliser des bilans patrimoniaux
- Élaborer des projets de financement de projets immobiliers
- Piloter l’intégralité de la relation client en tenant compte de la situation, des besoins des clients et de l’environnement juridique et fiscal
- Valoriser le patrimoine des clients (actif et passif)
Comment ça marche ?
– Un test de positionnement initial qui permet d’obtenir un état des lieux de son expertise afin d’orienter la formation vers les zones de progrès (adaptive learning)
– Des capsules de formation sur-mesure avec des modules e-learning ludiques et des centaines de quiz pour tester et ancrer les connaissances
– Le passage d’un examen ICB® Conseillers de Particuliers Niveau 1 avec l’obtention d’un score standardisé ICB® et le label ICB® en format pdf
Au programme
- L’environnement et la réglementation
- Les assurances de personnes
- L’assurance-vie et les contrats de capitalisation
- La fiscalité des particuliers
- L’épargne et les placements
- Le droit des obligations, des contrats, des sociétés et des suretés
- Le droit matrimonial
- L’ingénierie patrimoniale
- Le dirigeant
- Le cadre juridique et social des pros et des entreprises
Les points forts de la formation
- Un bilan de votre expertise métier pour situer vos points forts et zones de progrès
- Un programme de formation personnalisé en fonction de vos besoins
- Une formation complète pour apprendre et ancrer les connaissances clées grâce aux quiz
- Un rapport hebdomadaire transmis par email pour rester focalisé et progresser rapidement
- Des contenus en mobile learning
Chaque sujet est abordé avec un e-learning pour apprendre et de quiz pour s’entraîner.
Ce qu’en pensent nos clients
“Oui je recommande ! Ces métiers nécessitent un réel niveau d’expertise. Dans un univers où les clients sont de plus en plus informés, il est nécessaire que le conseiller montre sa différence face à son client et aux autres établissements.
Grâce à la formation Nouvelles Donnes chacun des collaborateurs maintient et acquiert continuellement de nouvelles compétences, et les résultats sont mesurables car on observe une réelle progression dans les compétences de nos collaborateurs.
Nous l’avons inclu dans nos incontournables en terme de formation, cela fait partie du parcours et chaque année nos collaborateurs suivent cette formation !”
Vincent HUG, Responsable de l’animation Gestion Privée à la Banque Populaire Rives de Paris
En partenariat avec
Course Curriculum
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